家族信托办公室
家族信托办公室简介
2023 年信托三分类监管政策落地，昆仑信托紧扣“回归信托本源”的发展方向，全力深耕财富管理信托业务。为客户达成家族财富的保护传承，筑起坚固风险隔离墙，满足养老需求，给予特殊人群关爱，实现高效资产管理等多元金融功能。
昆仑信托家族信托办公室目前已实现财富管理服务信托七种类型全覆盖。凭借专业过硬的服务团队、量身定制的专属方案、丰富多元的资产配置和审慎稳健的投资风格，展现昆仑信托家办“专业、高效、专属、稳健”的品牌形象。
昆仑信托家族信托办公室时刻践行“以客户为中心”的服务导向，致力于为客户提供一对一的专业化信托服务，提供定制化、个性化的解决方案。通过“1总部+5区域”的全国业务一体化布局，在北京、宁波、广州、西安、沈阳、成都设立家族信托办公室，为客户提供良好的属地化服务。打造昆仑信托“专业性强、专属性高、服务贴心”的财富品牌形象。团队成员拥有信托、法律、税务、资产配置等多元专业背景，为客户财富传承、资产配置等问题，提供全方位解决方案，如成功助力某家族企业传承。
目前家族信托办公室已与50余家机构开展深入合作，其中包含银行、证券公司、保险公司、保险经纪公司、外部家族办公室、律师事务所等。通过资源共享、协同服务等，整合优势，为客户提供全方位财富管理方案。
专属服务
定制分配方案：高效流程实现定制化财富传承
多样投资选择：多种资产配置方案供客户选择
专属信托经理：随时响应客户需求，提供专业解决
成立流程
1、预约咨询：联系预约，安排信托经理一对一咨询服务
2、专属讲解：信托经理详细讲解产品方案，深入了解产品特点
3、方案定制：客户提供相关资料，量身定制分配方案与投资方案
4、合同签署：确认方案后，完成合同及相关文件的签署流程
5、持续服务：信托设立成功后，可跟踪资产运作情况及分配情况
